【宏观政策】（1）中国1月CPI同比增长2.1%，PPI同比下降0.8%。（2）中国1月新增社融5.98万亿，M2增长12.6%，人民币贷款增加4.9万亿，创历史上最新的记录。（3）2022年我国经常账户顺差4175亿美元，仅次于2008年的历史最高值。（4）国家发改委等13个部门联合印发通知，要求多采取有力举措做好春耕化肥保供稳价。（5）农业农村部要求，确保生猪等重要畜产品安全供给，继续完善和用好生猪产能调控。

  【要闻精选】（1）水利部安排部署第一季度11项重大水利工程开工建设工作。（2）农业农村部表示，2023年稳住养殖基本盘，推动水产种业振兴。（3）国家医保局强调，推进医保信息业务编码贯标工作，加强医保大数据应用。（4）31省份2023年提前批专项债额度合计2.19万亿，相比上年增长50%。（5）多个方面数据显示，1月新能源汽车产销环比分别下降46.6%和49.9%。（6）1月公共充电桩新增6.6万台，同比增长52.6%。

  【市场数据】（1）美国三大股指10日收盘涨跌不一，道指涨0.5%，标普500指数涨0.22%，纳指跌0.61%。上周，道指跌0.17%，标普500指数跌1.11%，纳指跌2.41%。（2）上周五欧股收盘全线下跌，德国DAX指数跌1.39%，法国CAC40指数跌0.82%，英国富时100指数跌0.36%。（3）沪深A股三大指数10日集体收跌，沪指跌0.3%，深成指跌0.59%，创业板指跌0.96%，两市成交8928亿元，北向资金净卖出33.74亿元。（4）港股上周五低开低走，恒指跌2.01%，恒生科指跌4.58%，成交1197.81亿港元，南向资金净买入32.24亿港元。（5）2月10日，新三板市场全线亿元，较上一交易日增加0.05亿元。

  【行业机会】（1）种业市场得到持续有力净化，技术储备丰富的公司有望取得先发优势。（2）管理层强调稳定煤炭、电力价格，反映出煤炭基本面仍保持供需偏紧。（3）预制菜作为实现三产融合的代表性行业，各地政府出台政策促进发展。

  【公告精选】（1）宁波银行：2022年净利润同比增18%。（2）山石网科：2022年净利预亏1.6亿元-2.3亿元。（3）民和股份：1月鸡苗出售的收益环比增长337%。（4）麦迪科技：拟18.62亿元投建高效单晶电池智能工厂项目。（5）万科A：拟定增募资不超过150亿元。（6）重庆银行：获水投集团举牌。（7）贵州茅台：今日茅台集团公司等合计增持公司15.45万股。

  1、中国1月CPI同比涨2.1%，预期涨2.3%，前值涨1.8%。其中，城市上涨2.1%，农村上涨2.1%；食品价格持续上涨6.2%，非食品价格持续上涨1.2%；消费品价格持续上涨2.8%，服务价格持续上涨1.0%。中国1月PPI同比降0.8%，预期降0.5%，前值降0.7%。工业生产者出厂价格中，生产资料价格下降1.4%，影响工业生产者出厂价格总水平下降约1.10个百分点。其中，采掘工业价格持续上涨2.0%，原材料工业价格下降0.1%，加工工业价格下降2.3%。国家统计局表示，1月份，受春节效应和疫情防控政策优化调整等因素影响，居民消费价格有所上涨，从同比看，食品价格持续上涨6.2%，涨幅比上月扩大1.4个百分点，影响CPI上涨约1.13个百分点，猪肉价格持续上涨11.8%；1月份，受国际原油价格波动和国内煤炭价格下行等因素影响，工业品价格整体继续下降。

  2、央行多个方面数据显示，初步统计，2023年1月社会融资规模增量为5.98万亿元，比上年同期少1959亿元。1月末社会融资规模存量为350.93万亿元，同比增长9.4%。1月份人民币贷款增加4.9万亿元，同比多增9227亿元。分部门看，住户贷款增加2572亿元，其中，短期贷款增加341亿元，中长期贷款增加2231亿元；企（事）业单位贷款增加4.68万亿元，其中，短期贷款增加1.51万亿元，中长期贷款增加3.5万亿元，票据融资减少4127亿元；非银行业金融机构贷款减少585亿元。1月末，广义货币(M2)余额273.81万亿元，同比增长12.6%，增速分别比上月末和上年同期高0.8个和2.8个百分点。狭义货币(M1)余额65.52万亿元，同比增长6.7%，增速分别比上月末和上年同期高3个和8.6个百分点。流通中货币(M0)余额11.46万亿元，同比增长7.9%。当月净投放现金9971亿元。

  3、央行在《2023年1月金融统计数据报告》中表示，自2023年1月起，人民银行将消费金融公司、理财公司和金融实物资产投资公司等三类银行业非存款类金融机构纳入金融统计范围。2023年1月末，三类机构贷款余额8410亿元，当月增加57亿元；存款余额222亿元，当月增加27亿元。

  4、国际收支平衡表初步多个方面数据显示，2022年我国国际收支基本平衡。其中，经常账户顺差4175亿美元，仅次于2008年的历史最高值，较2021年增长32%，顺差规模与同期国内生产总值（GDP）之比为2.3%，继续处于合理均衡区间；直接投资延续净流入，跨境资本流动总体理性有序。按美元计值，2022年四季度，我国经常账户顺差1068亿美元，其中，货物贸易顺差1641亿美元，服务贸易逆差288亿美元，初次收入逆差313亿美元，二次收入顺差28亿美元。资本和金融账户中，直接投资逆差163亿美元，储备资产增加423亿美元。

  5、2022年，我国货物贸易顺差及进出口规模均创历史上最新的记录。2022年，我国货物贸易保持增长。国际收支口径的货物贸易顺差6856亿美元，较2021年增长22%，顺差规模创历史上最新的记录。其中，货物贸易出口3.4万亿美元，增长5%；进口2.7万亿美元，增长1%，进出口规模亦创历史上最新的记录。2022年，我国服务贸易逆差943亿美元，逆差规模较2021年下降6%。其中，知识产权使用费逆差收窄11%，电信计算机信息服务、其他商业服务呈现顺差且分别增长66%和23%，反映了我国货物和服务贸易深度融合及数字贸易加快发展，带动高技术服务贸易提档升级。此外，旅行逆差1076亿美元，增长14%，主要是赴境外留学等支出缓慢回升。

  6、国资委表示，2023年中央企业要围绕建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国、数字中国，聚焦国家重点项目、基础设施建设、产业链强链补链等重点领域，明确扩大有效投资的主攻方向，加大战略类、发展类项目投资布局，加快实施一批补短板、强功能、利长远、惠民生的重点项目，有效带动全社会投资。

  7、国家发展改革委近日联合工业与信息化部、财政部、生态环境部等13个部门和单位印发通知，要求各地方、有关企业和相关单位从稳定化肥生产和要素供应、提高化肥流通效率、做好储备和进出口调节、规范化肥市场生产经营秩序、提升肥料施用水平等五方面入手，加大化肥保供稳价工作力度，促进春耕期间化肥市场运行，切实保障春季化肥供应。

  8、国家发展改革委数据显示，上周全国猪料比价为4.01，环比上涨0.25%。按目前价格及成本推算，未来生猪养殖头均亏损为272.27元。上周国内供需博弈激烈，猪价窄幅调整为主，均价水平略低于上周。虽然周内消费有所回落，屠企压价意向较浓，但猪价已降至成本线以下，养殖单位对降价极为抵触，屠宰企业压价阻力加大，猪价低位盘整。短期供需深度博弈，预计本周生猪价格或涨跌频繁，生猪养殖依旧处于亏损状态。

  9、农业农村部召开畜牧兽医工作部署会，会议要求，2023年，畜牧兽医工作要把全方面提升畜产品稳定安全供给能力作为第一个任务，稳生猪、增牛羊、强禽业、兴奶业，扭住设施装备、疫病防控、饲料保供、绿色发展、产能调控等关键。要确保生猪等重要畜产品安全供给，继续完善和用好生猪产能调控，扩大肉牛肉羊生产，提升奶业竞争力；加强重大动物疫病和重点人畜共患病防控，落实好现行综合防控措施，突出强化检疫监督，纵深推进疫病净化和区域化管理，持续推动加强基层动物防疫体系；深入实施豆粕减量替代行动，围绕提效、开源、调结构，综合施策，促进饲料粮节约降耗；全力发展设施畜牧业，提升设施化装备水平，完善高效立体设施养殖模式，加快补齐草原畜牧业设施化短板；加强畜产品质量安全监管，确保畜产品质量安全；快速推进畜牧业绿色发展，建立健全畜禽粪污利用处理体系，深入实施养殖“减抗”行动。

  1、国家统计局多个方面数据显示，1月份，食品烟酒类价格同比上涨4.7%，影响CPI（居民消费价格指数）上涨约1.33个百分点。食品中，鲜果价格持续上涨13.1%，影响CPI上涨约0.27个百分点；蛋类价格持续上涨8.4%，影响CPI上涨约0.06个百分点；鲜菜价格持续上涨6.7%，影响CPI上涨约0.16个百分点；畜肉类价格持续上涨6.6%，影响CPI上涨约0.21个百分点，其中猪肉价格持续上涨11.8%，影响CPI上涨约0.16个百分点。

  2、国家统计局多个方面数据显示，从环比看，1月，虽疫情防控政策优化调整，出行和文娱消费需求大幅度的增加，飞机票、交通工具租赁费、电影及演出票、旅游价格分别上涨20.3%、13.0%、10.7%和9.3%；受节前务工人员返乡及服务需求增加影响，家政服务、宠物服务、车辆修理与保养、美发等价格均有上涨，涨幅在3.8%—5.6%之间；受国际油价波动影响，国内汽油和柴油价格分别下降2.4%和2.6%。

  3、据商务部消息，2022年，克服外部环境的不利影响，我国对外投资平稳发展，稳中有进，全行业对外直接投资9853.7亿元人民币，增长5.2%（折合1465亿美元，增长0.9%）。其中，对外非金融类直接投资7859.4亿元人民币，增长7.2%（折合1168.5亿美元，增长2.8%）。对外承包工程完成营业额10424.9亿元人民币，增长4.3%（折合1549.9亿美元，与上年基本持平）；新签合同额17021.7亿元人民币，增长2.1%（折合2530.7亿美元，下降2.1%）。

  4、水利部召开2023年第一季度重大水利工程开工建设调度会商。会议要求，2023年重点推进前期工作的60项重大水利工程，各地要全力以赴快速推进前期工作，力争尽早开工建设。对第一季度拟开工的11项重大水利工程，各相关的单位要切实增强紧迫感和节点意识，全力推进项目可研、环评审批，落实建设投资，做好“三通一平”、招投标、征地移民等各项开工前准备工作，推动项目按期开工建设。同时，要“预”字当先、“实”字托底，提前谋划好第二季度开工的重点项目，落实责任，压茬推进，确保完成年度目标任务。

  5、据农业农村部消息，2月9日，农业农村部召开2023年渔业渔政工作部署会，分析研判形势，部署年度重点任务。会议要求，2023年，渔业渔政各单位要稳住养殖基本盘，稳定捕捞供给，多元化拓展渔业生产空间，持续提升水产品供给保障水平。加强科技协同创新，推动水产种业振兴，加快发展设施渔业，持续推进养殖业绿色发展。坚持不懈打好长江十年禁渔持久战，持续加强黄河等重点流域水生生物资源养护，推进完善海洋伏季休渔。深入开展渔业对外合作，推动远洋渔业高水平质量的发展。强化渔政执法和安全应急处置，不断的提高渔业治理能力和治理水平，坚决守住渔业安全底线、中国银行保险监督管理委员会、中国人民银行制定了《商业银行金融实物资产风险分类办法》，已于2020年3月17日经中国银行保险监督管理委员会2020年第1次委务会审议通过，现予公布，自2023年7月1日起施行。《办法》称，金融实物资产按照风险程度分为五类，分别为正常类、关注类、次级类、可疑类、损失类，后三类合称不良资产。《办法》提出，商业银行应对重组资产设置重组观察期。观察期自合同调整后约定的第一次还款日开始计算，应至少包含连续两个还款期，并不能低于1年。《办法》将风险分类对象由贷款扩展至承担信用风险的全部金融实物资产。金融实物资产逾期后应至少归为关注类，逾期超过90天、270天应至少归为次级类、可疑类，逾期超过360天应归为损失类。逾期超过90天的债权，即使抵押担保充足，也应归为不良。

  7、商务部强调，2023年坚持商务工作“三个重要”定位，更好统筹疫情防控和商务发展，更好统筹商务发展和安全，着力恢复和扩大消费，推进高水平对外开放，大力提振市场信心，推动商务高水平质量的发展，为全面建设社会主义现代化国家开好局、起好步作出积极贡献。

  8、国家医保局党组成员、副局长黄华波7日上午赴北京市调研医保信息化标准化工作。黄华波强调，要加强平台安全运维，高标准高质量做好平台验收工作，逐步的提升平台的安全性稳定性。要锲而不舍推进医保信息业务编码贯标工作，加快提高数据质量，加强医保大数据应用。要深化医保电子凭证全场景、全环节应用，扎实推进移动支付、电子处方中心建设，逐步的提升参保群众医保服务体验。

  9、国家药监局10日发布中药注册管理专门规定，自2023年7月1日起施行。专门规定共11章82条，进一步对中药研制有关要求进行细化，加强了中药新药研制与注册管理，促进中药传承创新发展。专门规定鼓励用新兴科学技术探讨研究中药的作用机理，借鉴国际先进理念，鼓励将新型生物标志物、替代终点决策等用于中药疗效评价，在此基础上推动中药新药研制创新。专门规定还明确注册申请人可根据中药人用经验对中药安全性、有效性的支持程度和不一样的情形，在研制时可选择直接从Ⅰ期或Ⅱ期或Ⅲ期开始临床试验研究。

  10、中国证监会召开2023年债券监管工作会议。会议强调，要全面深化债市功能发挥，突出服务稳增长和实体经济发展，助力提高直接融资比重；全面深化债券重点风险防范化解，努力推动债券违约风险进一步收敛，保护投资者合法权益；全面深化REITs市场建设，坚持发展与规范并重，全力推动REITs市场高水平质量的发展；全面深化债券注册制改革，强化市场基础制度建设，提升市场韧性和活力；全面深化债券科技监管，完善符合债券特点的监管制度机制；全面深化管党治党责任落实，以严的基调强化正风肃纪，扎实推动交易所债券市场实现质的有效提升和量的合理增长，更好服务经济高水平质量的发展和构建新发展格局，为推进中国式现代化积极贡献力量。

  11、证监会通报2022年案件办理情况。操纵市场案发总量下降，但组织化、团伙化特征更趋明显。全年办理操纵市场案件78件，同比下降30%，案发数量年年在下降。一是上市公司内部人联手操纵团伙炒作本公司股票价格现象任旧存在。二是利用新模式、新技术增加操纵行为隐蔽性。三是惯犯累犯问题依然突出。

  12、据中国证券登记结算有限责任公司2月10日消息，1月新增投资者数84.48万，环比增长18.59%。期末投资者数为21298.10万。

  14、中金公司与中证商品指数公司联合发布“中证中金公司商品期货综合指数”，旨在能够全面、真实和客观地反映我国商品市场和宏观经济的运作情况，致力于成为大宗商品市场有代表性的领先性经济指标之一。中证中金商品指数成份涵盖贵金属、能源化工、工业金属、农产品等四大类中流动性相对较好、国内消费额较大的20个期货品种。

  15、北京证券交易所融资融券交易业务将于2023年2月13日真正开始启动，届时已取得北交所融资融券交易权限的证券企业能接受投资者委托，向北交所进行融资融券交易申报。融资融券标的股票名单和可充抵保证金证券名单将通过北交所“信息公开披露-融资融券信息”栏目公布，方便投资者查询。

  16、MSCI宣布季度审核变更结果，MSCIA股在岸指数增加10只成份股，包括兰州银行、海航控股、海南机场、鼎龙股份、旭升集团、中公教育、瑞芯微、国际医学、陕鼓动力、众泰汽车；同时剔除5只成份股，包括海新能科、华夏幸福、金科股份、玉龙股份、中国外运。MSCI中国全股票指数增加7只成份股，同时剔除8只成份股。

  17、数据统计，2月13日至17日，A股市场中将有37家上市公司迎来限售股解禁。以个股最新价计算，37股解禁市值合计430.29亿元。从解禁规模来看，道通科技、华菱钢铁、吉祥航空居前，解禁市值依次为71.72亿元、61.67亿元、38.79亿元。除道通科技解禁股类型为首发原股东限售股份外，其余均为定向增发机构配售股份。另有高能环境、英杰电气、盛屯矿业、坤恒顺维等4股解禁市值超过20亿元。

  18、本周央行公开市场将有18400亿元逆回购到期，其中周一至周五分别到期1500亿元、3930亿元、6410亿元、4530亿元、2030亿元；此外本周三（2月15日）还将有3000亿元MLF到期。

  19、本周将有5只新股发行，其中，2月13日发行的是峆一药业；2月14日发行的是彩蝶实业、多利科技；2月15日发行的是艾能聚；2月17日发行的是宿迁联盛。

  20、继去年21只股票ETF清盘后，2023年开年不久，就有7只股票ETF产品公告清盘，彻底退出了市场。而今年新发行的股票ETF还有10只，增强策略ETF、疫苗与生物技术ETF，稀有金属ETF、ESGETF等，多只新方向的产品陆续推向市场。同时，从新申报的ETF产品看，多只投向海外市场的跨境ETF、工程机械ETF、财富管理ETF等产品，也陆续被各家公募积极布局。多位业内的人表示，股票ETF市场的推陈出新、优胜劣汰，是时代和行业发展的必然，也是公募基金高水平发展的要求。只有那些反映了投资者需求变化、经济发展形势变化或政策监督管理要求等产品才能更具生命力。

  21、截至目前，31个省份都披露了预算报告，其中都公布了提前批地方债额度的情况。据梳理，31省份获得的提前批专项债、一般债额度合计分别为21900亿、4320亿，相比去年分别增长50%、32%。二者均为2022年新增专项债、新增一般债额度的60%，意味着监管部门按照全国人大常委会授权上限下达了提前批额度。

  22、多个方面数据显示，春节后首周，北京、上海、广州等全国重点10城长租市场租客成交量快速回升，较节前租客成交量环比增长140%，其中，武汉、南京、成都等新一线年同期数据分析来看，今年节后全国10城租客成交量增长11%，基本恢复并超过疫情前水平。

  23、中国有色金属工业协会副会长陈学森10日介绍，我国有色金属工业2022年生产稳中有升，据初步统计，十种常用有色金属产量为6774.3万吨，按可比口径计算比上年增长4.3%。其中，精炼铜产量1106.3万吨，比上年增长4.5%；原铝产量4021.4万吨，比上年增长4.5%；工业硅产量约为335万吨，同比增长24%左右。

  24、中国汽车流通协会发布2023年1月份“汽车经销商库存”调查的最终结果显示：1月汽车经销商综合库存系数为1.80，环比上升68.2%，同比上升23.3%，库存水平位于警戒线月，我国动力电池装车量16.1GWh，同比下降0.3%，环比下降55.4%。其中三元电池装车量5.4GWh，占总装车量33.7%，同比下降25.6%，环比下降52.4%；磷酸铁电池装车量10.7GWh，占总装车量66.2%，同比增长20.4%，环比下降56.7%。

  26、1月，汽车企业出口30.1万辆，环比下降7.1%，同比增长30.1%。分车型看，乘用车出口25万辆，环比下降8.9%，同比增长35.6%；商用车出口5万辆，环比增长3.5%，同比增长8.1%。新能源汽车出口8.3万辆，环比增长1.1%，同比增长48.2%。

  27、中汽协多个方面数据显示：1月汽车市场表现平淡，汽车产销环比、同比均呈现两位数下滑；产销分别为159.4万辆和164.9万辆，环比分别下降33.1%和35.5%，同比分别下降34.3%和35%；1月，新能源汽车产销分别达到42.5万辆和40.8万辆环比分别下降46.6%和49.9%，同比分别下降6.9%和6.3%，市场占有率达到24.7%。与2022年春节月2月份相比，产销分别增长15.4%和22.2%。展望一季度，我国汽车工业稳增长任务依然十分艰巨，国内有效需求不足致使汽车消费恢复还比较滞后，需要政策持续提振。

  28、中国汽车流通协会多个方面数据显示，1月全国二手车市场交易量124.82万辆，交易量环比下降11.87%，同比下降15.93%，交易金额为780.29亿元。

  29、据中国充电联盟官微10日消息，2023年1月比2022年12月公共充电桩增加6.6万台，1月同比增长52.6%。截至2023年1月，联盟内成员单位总计上报公共充电桩184.1万台，其中直流充电桩78.5万台、交流充电桩105.5万台。从2022年2月到2023年1月，月均新增公共充电桩约5.5万台。

  30、春节过后，各工程机械制造商迎来“开门红”，三一重工、中联重科、柳工等领军企业近期纷纷启动批量订单交付。业内的人表示，随着国内基建、地产回暖预期增强，以及海外需求持续旺盛，工程机械行业景气度有望上行。

  31、受到LED传统淡季以及春节放假影响，LED产业2023年首季营运保守，高端MiniLED拉货疲弱。业界指出，2月仍未看到复苏迹象，虽然有部分短期急单出现，但消费信心不足，供应链亦无意建立库存备料，出货贡献十分有限，预计消费性电子科技类产品需求到2023年第二季，恐难有显著回温。

  32、上海市2023年重大工程安排正式项目191项，涉及总投资约1.7万亿元，涵盖科技产业、社会民生、生态文明、城市基础设施、城乡融合与乡村振兴等5个领域。其中，年内计划新开工项目15项，建成项目26项，全年计划完成投资超过2150亿元，比2022年计划数增长7.5%。

  33、江苏省文旅厅联合江苏省财政厅正式对外发布《关于促进全省文旅市场加快全面复苏的具体政策举措》，进一步强化政策支持，丰富高品质的产品供给，加大消费引导促进力度，持续发力推动文旅市场加快全面复苏。《举措》提出了4个方面、15条政策措施。《举措》明确，安排1.16亿元文化和旅游发展资金，支持消费提振、产业融合、数字赋能等项目；下调省级旅游产业高质量发展基金利率1个百分点，全年新投放项目比例不低于30%；推出“苏旅贷”专项金融理财产品、加大“乡旅E贷”金融服务平台支持力度等。

  34、甘肃省2023年一季度重点项目集中开工活动2月11日上午在兰州新区隆重召开，省发展改革委通报了全省重点项目建设有关情况。2023年，全省将重点推进8大领域287个省列重点项目建设，总投资16512亿元，年度计划投资2512亿元，较去年增长13%，项目数量和年度计划投资再创新高。

  35、据陕西发布，2023年陕西省计划新建和改造提升高标准农田230万亩，建成后年新增粮食产能3.5亿公斤。下一步，陕西省将以新一轮千亿斤粮食产能提升行动为契机，积极推广“选址+设计+研发+建设”四位一体建设模式，欢迎更多的市场主体参与高标准农田项目建设。

  36、据四川发展改革委消息，推动成渝地区双城经济圈建设联合办公室正式印发《共建成渝地区双城经济圈2023年重点项目清单》，共纳入标志性重点项目248个、总投资3.25万亿元，2023年计划投资3395.3亿元。项目涵盖现代基础设施、现代产业、科学技术创新、文化旅游、生态屏障、对外开放、公共服务等7大重点领域。

  37、宁波市日前印发《“双促双旺”促消费稳增长实施方案》其中提出，抢抓消费市场复苏机遇，今年，宁波将发放消费券10亿元，举办“宁波购物节”等传统消费主题促消费活动300场，低价或免费开放公共体育场馆、非古建筑及遗址类国有博物馆、美术馆等。据悉，2023年，宁波要实现全年商贸、文旅、会展、经信、农业农村等领域促消费活动分别达到100场次，全年社会消费品零售总额、外贸进口额、本地产品销售额、数字消费规模分别超过5000亿元，全年接待过夜游客超过5000万人次，全年批发零售额达到6万亿元。

  38、深圳市工信局近日印发《深圳市极速先锋城市建设行动计划》，其中提出，2023年底前，将建成高速率、大容量、低时延的超级宽带网络，实现“双千兆、全光网、1毫秒、万物联”网络建设目标，打造国内第一、世界领先的极速先锋城市。支持基础电信企业加大对重点区域、场所5G网络的优化力度，全年新增5G基站10000个，全市平均下载速率达到500Mbps、上行速率达到100Mbps，重点区域下载速率达到1000Mbps、上行速率达到200Mbps，网络速率和使用者真实的体验感大幅提升。

  39、湖北文旅重点项目招商签约大会10日在武汉举行，62个文旅重点项目签约落户湖北，总金额达1125亿元。大会由湖北省文化和旅游厅举办，是第二届中国(武汉)文化旅游博览会主体活动之一。当天，来自政府部门、金融机构、重点景区、中国文化企业100强、世界500强企业等代表与会。

  40、从湖北铁路集团获悉，2023年将重点推进15个在建、拟建、谋划铁路项目，其中，高铁项目13个，货运铁路项目2个，总里程超1800公里，投资超3800亿元，推进湖北高铁建设加速赶超，为湖北建设全国构建新发展格局先行区提供坚强支撑。

  41、从中国铁路上海局集团有限公司铁路建设工作会议上获悉，2023年，长三角铁路建设投资初步计划900亿元以上。年内确保江苏南沿江城际铁路、金甬铁路等5个项目按期高质量开通，稳步推进沪苏湖铁路、杭温高铁等22个重点续建项目建设，确保萧山机场联络线、全球碳市场总交易规模去年达到8650亿欧元（约合6.3万亿元人民币），再创历史上最新的记录。金融信息公司路孚特（Reinitiv）近日发布的报告披露了上述信息，这是全球碳市场交易额连续第六年增长。2021年，全球碳市场总交易额达7620亿欧元（约合5.5万亿元人民币），是2017年总交易额的五倍以上。去年，总交易额再度增长了13.5%。根据路孚特的统计，2022年，全球碳市场共交易125亿吨碳配额。尽管交易量较2021年减少了21%，但由于碳价持续上涨，全球碳市场交易额仍实现了可观增长。

  43、美联储哈克表示，需要加息至5%以上，然后暂停加息；美联储现在不需要加息50个基点；如果通胀持续放缓，经济有很大的机会实现软着陆；预计美国经济不会陷入衰退，软着陆的机率正慢慢的变大；不担心工资问题会影响到通胀；没必要把当前的加息步伐一直延续下去。

  1、美股：美国三大股指10日收盘涨跌不一，道指涨0.5%报33869.27点，标普500指数涨0.22%报4090.46点，纳指跌0.61%报11718.12点。雪佛龙涨2.11%，沃尔格林联合博姿涨2.07%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数跌0.69%，特斯拉跌5.03%，脸书跌2.12%。中概股普遍下跌，亿航智能跌11.84%，知乎跌10.86%。上周，道指跌0.17%，标普500指数跌1.11%，纳指跌2.41%。

  国际油价上周五全线%，报86.50美元/桶。上周，美油3月合约涨8.68%，布油4月合约涨8.21%。

  上周五在岸人民币兑美元16:30收盘报6.7999，较上一交易日跌182个基点，上周累跌534个基点。人民币兑美元中间价报6.7884，调升21个基点，上周累计调贬502个基点。在岸人民币兑美元夜盘收报6.8155。交易员指出，市场仍关注本周美国CPI数据，而中国通胀数据中也显现了中国经济的复。

  沪深A股三大指数10日集体收跌，截至收盘，沪指跌0.3%报3260.67点，深成指跌0.59%报11976.85点，创业板指跌0.96%报2545.16点，科创50指数跌1.19%，两市合计成交8928亿元。盘面上看，旅游酒店、餐饮、酿酒等消费板块集体走高，电力、传媒、农业、地产、银行等板块发力拉升，光伏、汽车、券商、有色、煤炭、钢铁、石油等板块走弱；粮食概念、免税概念、新零售等题材表现活跃，ChatGPT概念等回落。北向资金净卖出33.74亿元。天合光能、通威股份、贵州茅台分别获净卖出3.58亿元、3.2亿元、3.09亿元。宁德时代净买入额居首，金额为3.95亿元。

  港股上周五低开低走全天单边走弱，恒生指数收跌2.01%报21190.42点，周跌2.17%；恒生科技指数跌4.58%报4362.22点，周跌5.87%；恒生国企指数跌2.56%报7126.19点，周跌3.53%。成交1197.81亿港元，南向资金净买入32.24亿港元。科技、汽车、医药股走弱，chatGPT概念续跌，百度跌超7%领跌蓝筹，碧桂园服务跌超7%，京东跌超6%。“蔚小理”全线下跌，小鹏汽车、理想汽车跌近8%。

  2月10日，新三板市场全线亿元，较上一交易日增加0.05亿元。截至2月10日，挂牌公司总数6557家。其中，基础层挂牌公司4908家，较上一交易日新增1家；创新层挂牌公司1649家。

  2月6日，农业农村部强调，要紧盯不放抓好春管春耕各项工作，集成组装大面积提升单产，奋力夺取夏季粮油丰收，为稳增长、稳物价、增信心提供坚实支撑。2月7日，农业农村部发布第三批非主要农作物品种登记撤销公告，自2021年以来，全国“仿种子”清理取得阶段性成效，种业市场得到持续有力净化。全国种业企业扶优工作推进会中再次强调，做优做强一批具备集成创造新兴事物的能力、适应市场需求的种业有突出贡献的公司。种业振兴大旗下从政策、制度到监管执法的落地兑现，整体行业基本面会慢慢的好。在粮食安全大背景下，我国转基因政策持续出台，生物育种方向坚定，2023年春转基因种子落地可期。转基因技术储备丰富的公司有望在转基因种业市场取得先发优势。

  当前正处在煤炭经济新一轮周期上行的初期，基本面、政策面共振，现阶段配置煤炭板块正当时。近日，发改委召开全国价格工作视频会议，会议强调，2023年各级价格主管部门要以稳物价为重点，强化市场保供稳价、深化煤炭、电力价格改革，稳定市场预期，推动价格工作迈上新台阶。对稳定煤炭、电力价格的强调，也反映出煤炭供需偏紧的基本面没改变，价格管控工作仍旧艰巨。当前，煤炭上下游生产动态均未完全回到正常状态，下游需求压制对煤炭价格造成很多压力，但随着下游企业开工率的持续回升，煤炭需求有望得到恢复提升。在能源大通胀逻辑下，把握高壁垒、高现金、高分红的优质煤炭企业，煤炭板块有望迎来一轮业绩与估值双升的历史性行情。

  2月6日,国资委会议，提出“争做高水平科技自立自强的国家队，打造创新联合体，汇集优势资源加大关键材料、核心元器件、基础软件等重点领域攻关力度，加快原创技术策源地建设”。当前，出于对3月“两会”将公告军费增速的不确定性的担忧，部分资金仍会选择观望。2月6日国资委会上再次强调的“要加大国防军工、粮食能源资源、骨干网络等重点安全领城布局，提升支撑保障能力”，凸显了在如期实现建军一百年奋斗目标、加快把人民军队建成世界一流军队的要求之下，国防建设时不我待，当下正是要抓住窗口期，跑出加速度，推动国防和军队现代化由“量”的增值转向“质”的提升。军工黄金时代的大幕已然拉开，历史性大扩产的进程方兴未艾。

  日前，珠海市表示，今年全市将全力发展预制菜产业，支持格力电器牵头打造的1000亿元规模的预制菜装备产业联盟，推动预制菜在珠海“接二连三”的效应。2月10日，2023长三角预制菜暨中央厨房产业大会在安徽省明光市启幕。首届中国国际预制菜产业大会3月在广东佛山举办。预制菜产业链条长，涉及领域广泛，是实现三产融合发展的代表性行业，在促进农产品深加工、食品制造转型、消费升级、创业就业等方面均具有积极意义，各地政府也相继出台有关政策指导文件，结合当地禀赋优势，为产业的健康发展保驾护航。多个方面数据显示，2021年中国预制菜市场规模为3459亿元，同比增长19.8%，预计未来中国预制菜市场保持比较高的上涨的速度，2026年预制菜市场规模将达10720亿元。

  宁波银行发布业绩快报，2022年营业收入为578.79亿元，同比增长9.67%；归母净利润230.75亿元，同比增长18.05%；基本每股盈利3.38元。

  翔宇医疗发布业绩快报，2022年营业收入为4.89亿元，同比下滑6.68%；归母净利润1.21亿元，同比下滑39.98%；基本每股盈利0.76元。报告期内，因疫情反复，全国区域性疫情频发，公司营销活动及物流运输受到不同程度影响，整体收入情况未及预期。

  山石网科发布业绩预告，公司预计2022年营业收入8亿元至8.6亿元，同比下降22.10%至16.26%。预计2022年归母净利润-2.3亿元至-1.6亿元，上年同期归母净利润7552.61万元。

  曼卡龙发布业绩快报，2022年营业收入为16.11亿元，同比增长28.63%；归母净利润5424.19万元，同比下滑22.83%。2022年度销售毛利率较上年度出现一定下降，根本原因为：受疫情等因素影响珠宝镶嵌类市场需求下降，对应低毛利率的素金饰品占比上升；公司为应对疫情影响大力拓展线上业务，线上业务销售毛利率相比来说较低，综合导致整体毛利率下降。

  5、汉邦高科：2022年数字水印业务营收约25.6万元，占整体营收比为0.21%

  汉邦高科发布异动公告，2022年公司数字水印业务营业收入约25.6万元，占整体营业收入比例为0.21%。公司数字水印业务主要使用在于政府军队等领域，尚未形成稳定商业模式，应用场景不涉及ChatGPT领域。

  民和股份公告，公司2023年1月销售商品代鸡苗2280.02万只，同比变动-4.37%，环比变动129.36%；出售的收益5440.39万元，同比变动99.88%，环比变动336.88%。公司商品代鸡苗销量环比上升129.36%，根本原因是上月处于停孵期，产量较低，本月回到正常状态孵化所致；公司商品代鸡苗出售的收益同比环比上升，根本原因是停孵期结束产量恢复以及本月鸡苗销售价格持续上涨所致。

  王子新材公告，控股子公司宁波新容于近日收到宁德时代全资子公司宁德时代（上海）智能科技有限公司（简称“宁德智能”）项目定点意向书。宁德智能选择宁波新容作为某项目的电容供应商。公司为宁德智能提供电容产品，该产品用于新能源车产线，公司未来获得客户订单规模与产品品类取决于客户产线GW高效单晶电池智能工厂项目

  麦迪科技公告，全资子公司炘皓新能源拟与绵阳市安州区人民政府签订《项目投资协议》，建设年产9GW高效单晶电池智能工厂项目，计划总投资约18.62亿元，在绵阳市安州区建设集研发、生产、办公为一体的超级工厂。

  粤水电公告，公司拟由全资子公司新疆粤水电的全资子公司普定能源公司投资建设普定县猫洞来腰鼓100MW风电项目，项目总投资5.96亿元（含流动资金）。

  10、天成自控：拟4.1亿元投建年产60万套新能源汽车座椅智能化生产基地项目

  天成自控公告，与滁州经济技术开发区管理委员会签署《投资协议书》，预计投资4.1亿元人民币，建设年产60万套新能源汽车座椅智能化生产基地项目。

  万科A公告，拟非公开发行A股股票募资不超过150亿元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于中山金域国际、广州金茂万科魅力之城等项目。

  豫园股份公告，公司拟发行不超过60亿元公司债券，募集资金用途包括但不限于调整公司债务结构、偿还公司债务及补充流动资金。

  重庆银行公告，股东重庆市水利投资（集团）有限公司（简称“水投集团”）2月10日通过上交所交易系统增持本行股份35.93万股，本次增持完成后持有本行股份1.74亿股，持股票比例为5%。

  杭州银行公告，公司股东杭州市财政局与杭州市财开投资集团有限公司、杭州余杭国有资本投资运营集团有限公司、杭州钱塘新区产业发展集团有限公司、杭州市上城区财政局、杭州市西湖区财政局、杭州上城区国有投资控股集团有限公司、杭州市拱墅区国有投资控股集团有限公司解除一致行动关系。本次权益变更后，公司实际控制人将由杭州市财政局变更为无实际控制人。

  豫园股份公告，公司拟以110亿日元收购日本项目公司Napier，TMK，100%股权，复星国际为Napier，TMK最终控制股权的人。日本项目公司Napier，TMK为重资产型项目公司，主要资产为日本北海道Kiroro的滑雪场、度假村及所有土地。同时，豫园股份拟以4.601亿日元收购日本项目公司GK，KM，100%股权，复星国际为GK，KM最终控制股权的人。日本项目公司GK，KM为轻资产型项目公司，主要负责日本北海道Kiroro滑雪场、度假村的日常运营。上述两项股转完成后，豫园股份拟以45.56亿日元继续增资Napier，TMK，大多数都用在日本北海道Kiroro的滑雪场、度假村相关运营设施的改造升级。上述两项股转事项及增资事项，合计金额160.161亿日元，约合人民币8.28亿元。

  连城数控公告，拟以1.2亿元的价格，将持有的下属控股子公司江苏连银69.36%股权全部转让予聚和材料。本次股权转让完成后，公司不再持有江苏连银股权，江苏连银不再纳入公司合并报表范围。

  长龄液压公告，公司拟向许建沪、尚拓合伙发行股份及支付现金购买其各自所持有的江阴尚驰股权的70%部分，本次交易完成后，江阴尚驰将成为上市公司的控股子公司。公司拟向不超过35名合乎条件的特定投资者，以非公开发行股份的方式募集配套资金。本次交易完成后，公司在原有产品的基础上将借助标的公司的生产能力逐步扩大光伏回转减速器、工程机械回转减速器等设备及元器件的制造。公司股票将于2月13日起复牌。

  19、天顺股份：拟2.38亿元收购中直能源56%股权，布局铁路专用线相关业务

  天顺股份公告，企业决定围绕主营业务，布局铁路专用线相关业务，计划通过铁路专用线资源更有效的牵引带动上市公司新疆内外的业务发展。公司拟以现金2.38亿元收购中直能源新疆投资有限公司（简称“中直能源”）56.3486%股权。交易完成后，中直能源将成为公司的控股子公司。目前，中直能源煤炭铁路专用线是鄯善地区唯一一条可以整列进出的铁路专用线、贵州茅台：今日茅台集团公司等合计增持公司15.45万股

  万朗磁塑公告，拟以3600万元-7200万元回购股份，回购股份的价格不超过人民币41.06元/股。

  中联重科在港交所发布了重要的公告，当日斥资人民币7415.95万元回购1237.5万股A股，回购价格为每股人民币5.82-6.05元。

  园林股份公告，亿品创投、舟洋创投计划自公告发布之日起15个交易日后的6个月内，通过集中竞价交易方式和大宗交易方式合计减持不超过818.89万股，合计减持比例不超过公司股份总数的5.08%。亿品创投、舟洋创投的基金管理人均为浙江新干世业投资管理有限公司。

  南网能源公告，持股5.82%的公司股东广东省环保集团有限公司计划自公告之日起15个交易日后的6个月内，以集中竞价方式减持公司股份不超过7575.76万股（即不超过公司总股本的2%）。

  斯达半导公告，股东富瑞德投资、公司副总经理戴志展、TANGYI拟合计减持公司不超1.43%股份。

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